Kundenverwaltung
Alle Informationen an einem Ort
Die Kundenverwaltung ermöglicht Ihnen eine einfache und effiziente Verwaltung von Kundendaten. Von der schnellen Suche über die zentrale Datenpflege bis hin zur Verknüpfung von Fahrzeugen, Dokumenten und Aufgaben – Sie haben alles im Blick. Unterschiedliche Adressen oder die Unterscheidung zwischen Firmen- und Privatkunden erleichtern eine präzise und individuelle Kundenbetreuung. Hinterlegen Sie Notizen, speichern Sie persönliche Präferenzen und stellen Sie sicher, dass wichtige Kundeninteraktionen festgehalten werden.
Finden Sie Kunden schnell und unkompliziert anhand von Namen, Adresse oder anderen Suchkriterien. Die Kundensuche ist darauf ausgelegt, dass Sie Kunden beim Anruf oder persönlichen Besuch schnell und unkompliziert finden.
Verwalten Sie alle relevanten Kundendaten zentral und übersichtlich an einem Ort.
Verwalten Sie mehrere Adressen pro Kunde für eine flexible und umfassende Datenverwaltung.
Differenzieren Sie zwischen Firmen- und Privatkunden für eine gezielte Ansprache und bessere Auswertung. Privatkunden können mit Firmenkunden verknüpft werden, um Ansprechpersonen abzubilden.
Verknüpfen Sie Kunden mit deren Fahrzeugen für eine vollständige und leicht zugängliche Wartungshistorie.
Hinterlegen Sie wichtige Dokumente direkt im Kundenprofil für schnellen Zugriff und bessere Organisation.
Fügen Sie Notizen und Aufgaben hinzu, die direkt mit dem Kundenprofil verbunden sind. So können Sie spezielle Bemerkungen hinterlegen und kundenspezifische Aufgaben im Überblick behalten.
Speichern Sie individuelle Einstellungen und Präferenzen für jeden Kunden, um einen personalisierten Service zu gewährleisten. Das beinhaltet Einstellungen, welche zukünftige Aufträge, Marketingmassnahmen oder interne Ansprechpersonen betreffen.
Behalten Sie den Überblick über den aktuellen Rechnungssaldo Ihrer Kunden. So wissen Sie jederzeit, welche Beträge noch offen sind und können schnell reagieren.
Greifen Sie jederzeit auf vergangene und offene Aufträge sowie Offerten zu. Bearbeiten Sie diese direkt in der Anwendung und optimieren Sie Ihre Arbeitsprozesse effizient und zeitsparend.
Sehen Sie alle Rechnungen eines Kunden/einer Kundin in einer strukturierten Übersicht. Von offenen Posten bis zu bereits beglichenen Rechnungen – verwalten Sie alle Transaktionen mühelos und behalten Sie die Kontrolle.
Vorteile
Halten Sie Ihre Kundendaten aktuell und strukturiert, um jederzeit verlässliche Informationen zu haben.
Personalisieren Sie Ihre Kommunikation dank hinterlegter Präferenzen und individueller Kundenhistorie.
Verknüpfen Sie Notizen, Aufgaben und Dokumente direkt mit dem Kundenprofil, um wichtige Informationen nicht zu verlieren und innert kürzester Zeit zu finden.
Von Fahrzeugen über Rechnungen, Gutschriften und Aufträge bis hin zu Lieferscheinen, Dokumenten, Kundendaten und dem aktuellen Saldo – alles in einer übersichtlichen Maske gebündelt.